اتش سى مستشاراً مالياً مشترك لشركة ماك للمشروبات في بيع 52.7% في شركة كوكاكولا مصر للتعبئة ضمن عملية استحواذ شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة على 94.7% من شركة كوكاكولا مصر للتعبئة
القاهرة – خاص-
قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في بيع 52.7% في شركة كوكاكولا مصر للتعبئة في أطار استحواذ شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة على 97% من شركة كوكاكولا مصر للتعبئة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 427 مليون دولار أمريكي قابلة للتعديل بناءً على ﺁلية الصفقة.
ولقد تم الانتهاء من أبرام الاتفاقيات النهائية للصفقة التي من المتوقع إتمامها في أواخر الربع الرابع من عام 2021، بشرط استيفاء بضعة شروط منها الحصول على موافقة بعض المقرضين لشركة كوكاكولا مصر للتعبئة، واستيفاء الموافقات الرقابية وغيرها.
أعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: ” يسعدنا دعم شركة ماك للمشروبات في هذه الصفقة التاريخية، تجمع شركتي اتش سي للأوراق المالية والاستثمار وشركة ماك للمشروبات علاقة طويلة المدى لأكثر من عقد حيث قامت اتش سي بالعديد من الاستشارات بشأن عدد من الصفقات البارزة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتعبئة، وتدل هذه الصفقة على جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة ذات فرص استثنائية للمستثمرين الاستراتيجيين البارزين”
HC Securities & Investments co-advised MAC Beverages Ltd on the sale of their 52.7% stake in Coca Cola Bottling Company of Egypt as part of Coca-Cola HBC Holdings B.V acquisition of 94.7% of total shares
HC Securities & Investments acted as co-advisor to MAC Beverages Ltd and its affiliates (“MBL”) on the sale of their 52.7% stake in Coca-Cola Bottling Company of Egypt (“CCBCE”), as a part of Coca-Cola HBC Holdings B.V (“CCH Holdings”) acquisition of 94.7% of total CCBCE’s shares for an agreed total combined purchase price of US$ 427 million, subject to certain adjustments.
The parties have entered into definitive agreements. The transaction is expected to close in late Q4 2021, subject to satisfaction of various conditions, including the receipt of certain lenders consents under CCBCE’s existing loan facilities and certain regulatory and other conditions.
Mohamed Aburawi, Head of Investment Banking at HC commented: “We are pleased to support MBL on this landmark transaction. HC has developed a long term relationship with MBL for more than a decade advising MBL on a number of high profile transactions in the F&B and packaging sectors. This transaction testifies of Egypt’s attractiveness as a promising investment destination offering great business opportunities appealing to prominent international strategic investors”
