“التجاري الدولي” ينجح في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق “بي تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه
تولى البنك مهام المستشار المالي الحصري والمنسق الرئيسي ومدير الإصدار والمروج وضامن التغطية في هذا الإصدار
القاهرة -خاص-
نجح البنك التجاري الدولي – مصر ، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه.
وتولى البنك مهام المستشار المالي الحصري والمنسق الرئيسي ومدير الإصدار والمروج وضامن التغطية في هذا الإصدار.
وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى ، و11 شهرًا للشريحة الثانية ، ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا “P1″ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميريس”، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
وشهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك: “يفخرCIB بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات في تقديم حلول مالية متكاملة”.
وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري”.
وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك : “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق”.
وأكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـالبنك أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management ، كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.
