البنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال يصدران سندات توريق بقيمة 3.4 مليار جنيه لصالح “حالا”
الجنايني : الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي
أعلن البنك التجاري الدولي- مصر، بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه ، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على 3 سنوات ، بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقام البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية.
وتم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 995.5 مليار جنيه ومدتها 6 شهرا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS” ، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1 ، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- ، فيما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- ، وتبلغ قيمة الشريحة الخامسة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A-.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، “يأتي هذا الإصدار ليعكس التزام البنك التجاري الدولي بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي ، الذي يشهد نمواً متسارعاً ويساهم في تنشيط حركة السوق ، ومن خلال دورنا كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، نحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال”.
وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك “يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، ويسعدنا ان نساهم في هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر”.
وأشارت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـالبنك إلى أن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة ، لاتفة إلى أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.
فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك اعتزازها بإتمام هذا الإصدار ، حيث يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي.
