البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام عملية توريق لصالح “جي بي” للتأجير التمويلي بقيمة 1.82 مليار جنيه
القاهرة -خاص-
قام البنك بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال كما تولى دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك في الإكتتاب
نجح البنك التجاري الدولي مصر في إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ، ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.
وقام البنك بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال، كما تولى دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك في الإكتتاب ، مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة ، كما شارك ضمن قائمة المكتتبين بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح على التوالي، وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وتولى مكتب دريني وشركاه دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة راسل بيدفورد بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة جي بي للتأجير التمويلي وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل ، مؤكدا أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي.
وأوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك على تعزيز هذه الصفقات ، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.
