البنك التجاري الدولي ينجح في إصدار سابع سندات توريق بقيمة 2.175 مليار جنيه لصالح درايف للتمويل
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الشركة في تعزيز سيولتها النقدية، بما يدعم خططها التوسعية في السوق المصري.
وشهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي – مصر، بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي، كما قام بنكا البركة والمصري الخليجي بدور ضامني التغطية، فيما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك في العملية بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، في حين قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن هذه الصفقة تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر مع شركة درايف، وامتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي نفذها البنك، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأضاف أن البنك نجح في تنفيذ سبع عمليات توريق مع الشركة، ما يجعل هذا التعاون نموذجًا مستدامًا قائمًا على الثقة المتبادلة، مؤكدًا الحرص على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو للشركة، وتواكب التطور المستمر في قطاع التمويل في مصر.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، والثانية بقيمة 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف AA، بينما بلغت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا بتصنيف A.
