البنك التجاري الدولي يُتم إصدار سندات توريق بقيمة 2.175 مليار جنيه لصالح “درايف”
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة النقدية للشركة ودعم خططها التوسعية داخل السوق المصري.
وتعكس الصفقة استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين، في إطار دعم أدوات التمويل المهيكل وتطوير سوق التمويل غير المصرفي، بما يعزز كفاءة السوق ويواكب احتياجات الشركات التمويلية.
وشهد الإصدار مشاركة تحالف مصرفي ومؤسسي متكامل، حيث قام البنك التجاري الدولي بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي.
كما شارك في العملية كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، فيما تولى البنك المصري الخليجي دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، إلى جانب مشاركة بنك نكست والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات في التنفيذ، فضلًا عن تعيين مكتب الدريني وشركاه مستشارًا قانونيًا، ومكتب “بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار” كمراقب حسابات الإصدار.
وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة مع شركة “درايف”، مشيرًا إلى تنفيذ سبع عمليات توريق مشتركة بين الجانبين.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، ويجسد شراكة استراتيجية تستهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل بمصر.
وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح رئيسية، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف AA، بينما سجلت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا بتصنيف A.
وقد تم منح التصنيف الائتماني للإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بما يعكس قوة الهيكل التمويلي للإصدار وثقة المؤسسات في جودته الائتمانية.
