«التجاري الدولي – مصر» يُتم إصدار توريق بـ1.3 مليار جنيه لصالح «بي تك» ضمن برنامج تمويلي ممتد
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة بي تك، بقيمة بلغت 1.307 مليار جنيه، وذلك في إطار دوره المحوري في هيكلة وتنفيذ الصفقة، حيث تولى البنك مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب.
وجاء الإصدار في شريحة واحدة بأجل استحقاق 12 شهرًا، فيما حصلت الشريحة على تصنيف ائتماني متميز بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”، استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ويعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد يمتد على مدار عامين، بإجمالي قيمة يصل إلى 10 مليارات جنيه، بما يعكس استمرار عمليات التمويل المنظم ضمن خطة توسعية للبرنامج.
وشهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، بما يعكس ثقة السوق في شركة بي تك، والمُصدر، وفريق إدارة وتنفيذ الصفقة.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، إن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي ينفذها البنك مع شركة بي تك، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقة بين الجانبين، حيث يتم تنفيذ نحو 3 عمليات توريق سنويًا بشكل مستمر، بما يؤكد قوة الشراكة واستدامتها.
وأضاف أن البنك يحرص من خلال هذا التعاون على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط نمو الشركة، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي – مصر الرامية إلى تقديم حلول مالية متطورة تدعم نمو الأسواق، وتعزز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي.
